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世纪阳光(00509.HK)及权智(国际)(00601.HK)联合公布,于2017年9月1日,世纪阳光董事会及权智董事会联合宣布重组计划。
权智全资附属Sure Sino Global Limited拟向世纪阳光全资附属首智投资收购其持有的1990股永洋集团股份(占已发行永洋集团股份99.50%)及2710股中国稀镁股份(占已发行中国稀镁股份约26.29%),总代价约为17.28亿港元。
其中约13.08亿港元将以按发行价每股权智股份0.40港元发行约32.7亿股权智股份予Ming Xin(作为首智投资的代名人)偿付,发行价每股0.40港元较8月31日收市价0.36港元溢价约11.11%;及余下4.2亿港元将以发行可换股债券予Ming Xin(作为首智投资的代名人)偿付。
该4.2亿港元可换股债券年息4%,初步换股价0.40港元较8月31日收市价0.36港元溢价约11.11%。假设可换股债券所附的换股权按初步换股价每股0.40港元获悉数行使,则10.5亿股换股股份将由权智配发及发行。
此外,Sure Sino Global Limited拟向联胜收购其持有的10股永洋集团股份(占已发行永洋集团股份0.50%)及900股中国稀镁股份(占已发行中国稀镁股份约8.72%),总代价约为1.72亿港元,将以按发行价每股权智股份0.40港元发行约4.3亿股权智股份予联胜偿付。发行价每股0.40港元较8月31日收市价0.36港元溢价约11.11%。
倘悉数兑换所有可换股债券发行10.5亿股换股股份,计及于完成时合共发行37亿股代价普通股份,占经扩大后权智股份总额约62.30%。
重组前,世纪阳光持有权智51.88%股权;重组后,世纪阳光持有权智60.64%至76.22%股权。重组前,永洋集团分别由首智投资及联胜拥有约99.50%及约0.50%。永洋集团拥有中国稀镁约64.99%股权、首智投资拥有中国稀镁约26.29%及联胜拥有中国稀镁约8.72%股权;重组后,权智100%持有永洋集团及中国稀镁。
于重组完成后,世纪阳光透过中国稀镁持有的镁业务将转让予权智,因此世纪阳光于其镁业务的全部权益将透过权智持有,以更佳地划分世纪阳光集团及权智集团的业务。
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