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据报道,江苏省徐州市政府印发该市钢铁、焦化、水泥(熟料)企业驻厂监管工作方案通知。通知所列的29家企业名单中涉及徐州中联有限公司、徐州市龙山水泥有限公司、淮海中联水泥有限公司,要求三家水泥企业限期停产,12月1日前停产到位。
申万宏源证券表示,水泥新一轮价格攀升即将来临,由于长江流域的水泥库容比仅30%且限产将会在下周实施。因此预测在华东地区,水泥价格将会出现大幅上涨且幅度达到人民币50元/吨。类似程度的水泥限产仅在2010年下半年出现过,当时为了实现十一五计划中的减排目标,政府大力推行实施了更加严格的环保政策,这造成了水泥行业的供应短缺引发的水泥股超级周期,因此相信今年类似的环保监管规定将会使供应短缺再次出现。
川财证券也指出,本周全国水泥平均价格环比涨6元/吨至378元/吨,创2013年以来新高。分地区看,华东和华中涨幅最大,单周价格分别上涨30元/吨和6元/吨。全国水泥磨机开工率55.42%,环比下降1.93%。除了西南地区,其他区域受天气和熟料供应等影响,开工率明显下滑。库存方面,全国水泥熟料库容比54%,该数据11月份以来持续反季节性下滑,供不应求局面凸显,水泥吨利润创近五年高点。
广发证券指出,目前部分华东水泥龙头公司盈利已经创历史新高,而水泥价格进一步上涨(朝2010~2011年高点迈进)将驱动盈利继续超预期,从而驱动股价创新高,继续关注华东地区的水泥龙头企业海螺水泥(600585.SH)、华新水泥(600801.SH)、万年青(000789.SZ)。
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