报告期内，万丰奥威实现营业收入495,525.11万元，同比增长8.70%，实现归属于母公司所有者净利润 48,107.89万元，同比增长0.26%，其中，镁合金压铸产品营业收入141，271.86万元，占总收入的28.51%，同比下降6.63%。

公司基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司是一家在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司，于2001年9月30日成立。该公司所发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。公司总部位于浙江省新昌县工业区(后溪)。该集团主要经营活动为：汽车铝合金车轮和摩托车铝合金车轮及其他零部件的生产、销售及技术咨询、服务与劳务;汽车和摩托车用轻量化镁材料和部件设计、研发、制造与销售业务;金属、非金属材料及其制品、卡丁车、环保设备的研究、开发、制造、销售和有关技术服务;金属螺栓的制造加工，机械零件涂复处理，涂复设备，涂复溶剂的制造，涂复技术的服务;经营进出口业务。

该集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”)。截至2017年6月30日止，万丰集团现持有本公司45.69%的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司4.46%股权，吴良定先生持有公司0.57%股权;陈爱莲女士、吴良定家族分别持有万丰集团 39.60%、26.26%的股权。陈爱莲女士和吴良定先生为夫妻关系，陈爱莲女士和吴良定家族共同为公司的实际控制人。

具体2017年上半年度总结如下：

一、经营情况

1、稳固开拓并举，确保满足扩张产能

面对汽车行业增长幅度的下滑，2017年上半年公司通过与主机厂的有效沟通，合理优化市场、订单结构，确保了市场占有率，成功获得日系批量订单，并获得了神龙汽车、奇瑞汽车、众泰汽车、开瑞汽车等多家主机厂2016年度优秀供应商荣誉称号。摩托车铝合金轮毂业务方面于2017年上半年获得雅马哈供应商大奖、本田供应商大会感谢奖、中国摩托车行业十佳供应商称号。公司同时积极推进了新项目的建设，新昌镁镁一期将于下半年正式试生产，摩轮智慧工厂正处于量产爬坡阶段，吉林二期正在顺利筹建，将成为公司可持续发展的强力支撑。

2、持续提高自动化程度，不断提升劳动效率

公司原有生产线在优化“铸造工序一人多机运转、涂装生产线、机加工设备自动化物流生产线、自动上料系统、机械手、全自动喷涂系统等工艺” 的基础上，建设全方位的智慧工厂(屋顶太阳能、中间机器换人、地下天燃气)，推广标准化建设，提高了劳动效率、降低了生产成本、促进了产品质量稳定。

3、积极推进技术创新，科技成果不断涌现

报告期内，公司共计开发新产品600多项，进入批量生产160多项，共获得专利60多项，研发投入 14,199.20万元，同比增长23.02%;在提高产品制成率方面，荣获2016年度浙江省机械工业科学技术一等奖，技术研发实力持续增强;在汽车轻量化应用技术方面，荣获2016年度山东省科学技术二等奖，研发的福特镁合金副车架荣膺由美国铸造学会颁发的2017年AFS年度设计大奖。

4、干部员工素质不断提高，企业核心竞争力不断加强

“人”是企业之本，公司自建立以来，一直注重干部员工队伍建设。报告期内，公司协同万丰工商学院等部门进行基层干部转业技能培养，基层干部业务水平大幅提升;启动经理级领导力“矩力研习社”及 “中层干部行动学习工作坊”项目，切实提升中高层干部管理能力;并组织“用心点亮团队之光”干部拓展活动，提升了全员管理参与意识和自主管理水平。2017年上半年公司加工车间被评为“全国工人先锋号”光荣称号，公司员工刘方宝荣获了“中国铸造大工匠”、“浙江制造大工匠”称号，张煤钢荣获“浙江制造人气工匠”，营造了以“大工匠”为引领，全员钻研、创新的氛围，提高了团队专业能力，提升了企业核心竞争力。

二、业务概要

报告期内，公司主要从事铝合金轮毂业务、环保达克罗涂覆业务以及轻量化镁合金业务，各板块业务具体情况如下：

1、铝合金轮毂业务

2017年上半年，世界经济萧条下汽车业稳健发展，保持低速增长，据中国汽车工业协会统计，2017 年1-6月份我国汽车产销量分别为1,352.58万辆和1,335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，其中，乘用车产销量分别为1,148.3万辆和1125.3万辆，同比增长3.2%和1.6%。

在这一形势背景下，2017年上半年，公司全体员工围绕年初提出的“以人为本、依法治企、创新驱动、信息引领”，以市场优化为导向，以科技进步为保障，以经营质量为中心，以实体经济先进制造业为基础，产业定位“大交通”领域的经营指导思想，凭借公司产品质量、服务、技术品牌等竞争优势，通过优化产品结构和市场结构，提升内部管理等措施，超额完成各项经营指标。

十三五期间“一带一路”、“互联网+”、“中国制造2025”的国家战略态势日渐凸显，中国经济进入“新常态”，由高速增长转为中速增长，由数量的增长转为质量的提升，更注重的是结构调整和创新改革、节能环保及可持续发展。2017年上半年，公司积极响应国家政策导向，提升技术能力，打造高度智能化的铝合金轮毂制造基地，摩托车铝合金轮毂智慧工厂首期项目已正式进入量产爬坡阶段，吉林万丰二期300 万套高端新能源铝轮项目正在顺利筹建，机器换人样板工程的项目蓝图正在加速成为现实。

2、环保达克罗涂覆业务

国家“十三五”规划纲要提出加快改善生态环境，并在环境综合治理、绿色环保发展、生态安全保障机制等方面进行了综合部署，环保行业有望在政策的持续加码扶植下，细分市场领域投资需求持续增大。当前，环保达克罗涂覆行业是国家政策大力支持与倡导的健康、环保、绿色的新材料与新工艺产业，朝着性能“高”、能源“省”、污染“无”的方向迈进，公司充分运用达克罗涂覆业务在行业中的地位，持续完善内部管理及工艺技术升级，优化了市场结构，2017年上半年，环保达克罗涂覆业务实现营业收入 18,445.99万元，贡献上市公司净利润6,833.54万元。

3、轻量化镁合金业务

近年来全球节能减排压力加剧，各国纷纷制定严格的乘用车燃料消耗量标准法规，汽车轻量化和智能化已成为全球汽车产业技术发展趋势，尤其是中国，2015-2020 年汽车燃油消耗降幅明显大于其他国家，燃油排放压力更大，目前镁合金已成为汽车轻量化发展的重要材料，经相关部门统计，北美每辆车的平均用镁量为3-5KG，中国每辆车的平均用镁量为1.5KG左右，按目前中国汽车保有量测算，只要能达到目前北美市场的平均用镁量，就有200-400亿的市场需求量，市场容量巨大。万丰镁瑞丁作为全球镁合金压铸业务的领跑者，拥有行业尖端核心技术，业务区域主要集中在北美市场，客户主要为保时捷、特斯拉、奥迪等国际顶级汽车厂商。2017年上半年公司镁合金业务保持稳定态势，研发的福特镁合金副车架2017年上半年荣膺由美国铸造学会颁发的2017年AFS年度设计大奖。

三、公司核心竞争力

报告期内，公司未发生因设备、技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情况，在如下方面依旧保持核心竞争优势：

1、技术创新优势

公司作为浙江省高新技术企业，借助控股股东院士工作站、博士工作站平台背景的研发优势，拥有众多项专利和非专利技术，不断提高产品附加值和高端市场产品比重的同时，优化了新产品开发流程和产品结构。公司2017年上半年共申请专利30多项，获得专利60多项，研发投入14,199.20万元，研发实力持续增强。铝合金轮毂业务：共计开发新产品400多项，进入批量生产100多项，共获得专利40多项，通过持续加大研发投入，不断引进高素质研发人才，优化了产品结构，提高了产品的附加值和高端市场产品的比重;环保达克罗涂覆业务：产品性能、质量稳定性都处于行业领先地位，2017年上半年新产品试样通过率为 100%，对溶液性能、涂覆工艺、设备性能均具有深入的理解，已具备涂覆加工、溶液制造以及涂覆设备生产等贯穿达克罗涂覆行业全产业链的生产及技术能力。轻量化镁合金业务：拥有全球顶级的镁合金技术研发中心，掌握镁合金铸造、模具设计、焊接等世界领先技术，凭借雄厚的技术研发实力和质量管理优势，万丰镁瑞丁分别荣获2016年度美国铸造大奖、2016年度国际压铸竞赛大奖和2016年度国际镁合金应用大奖。

2、业务规模优势

公司作为全球最大的铝合金轮毂生产基地，年产铝合金轮毂4,000多万套，已实现行业细分市场的全球领跑，当前首期年产600万套高强韧摩托车铝轮智慧工厂全新生产线已正式进入量产爬坡阶段，吉林万丰年产300万套高端新能源铝轮项目正在顺利筹建，推进了铝合金轮毂智能制造。

公司作为全国最大的环保涂覆加工基地，达克罗涂覆业务生产能力与设备处于世界先进水平，在全国无铬达克罗涂覆生产线中占比20%以上，已形成每年7万吨的涂覆加工能力，规模优势较强，并具备无铬达克罗溶液制造以及达克罗涂覆设备生产等技术应用能力，形成了达克罗涂覆行业完整的产业链。

公司作为镁合金深加工业务全球领跑者，拥有二十多年的经营历史和丰富的产业积淀，占有北美市场 65%的市场份额。

3、营销网络优势

汽车铝合金轮毂遵循“26313”市场布局，与全球顶级巨头汽车主机厂建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，2017年上半年又成功进入东风日产全球体系，并获得批量新订单，成为比亚迪、东风小康等新能源汽车铝轮毂的战略合作配套商;摩托车铝合金轮毂形成了以“本田和雅马哈为主”的销售领域，并加强了巴基斯坦和巴西新兴市场的拓展，实现以“两印两巴一中”为主导的市场结构，并于2017年上半年获得雅马哈供应商大奖，本田供应商大会感谢奖、中国摩托车行业十佳供应商称号。

环保达克罗业务客户基本覆盖国内合资整车厂商，是通用电气在国内业务的唯一供应商，为北美通用、上汽集团、上海通用、上海大众、长城汽车、长安汽车的环保涂覆加工供应商，并与德尔塔、久美特、锌美特、佳美特等世界知名涂料品牌建立了战略合作伴伙关系，连续两年被上海一汽大众评为优秀供应商。镁瑞丁业务经过多年经营已建立成熟高效的项目合作模式，产品已覆盖世界顶级汽车品牌，包括保时捷、奥迪、特斯拉、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、丰田等。

4、企业文化优势

企业文化是指企业全体员工在长期的创业和发展过程中培育形成，并共同遵守的最高目标、价值标准、基本信念及行为规范，是全体干部员工集体智慧的结晶，公司经过20多年的发展，形成了公司自有的深厚的文化底蕴。公司始终坚持“永恒提升价值、不断奉献社会”和“为人家创造幸福的人最后自己最幸福” 的价值观，致力于“为客户提供满意的优质产品”的使命，为员工营造“快乐工作、幸福生活”的良好氛围，并通过培养敬业、竞争、实干、学习和团队五种精神，及发扬实事求是、艰苦奋斗、雷厉风行和一抓到底的工作作风，形成了团结奋进的企业氛围，成为行业内成功塑造企业文化的模范企业，为“营造国际品牌，构筑百年企业”的愿景和“百强万丰、百誉万丰、百年万丰”的目标奠定了坚实的基础。

5、质量品牌优势

品质是企业的生命，品质是企业信誉的标志，品质是企业开拓市场的武器，公司作为铝合金轮毂、无铬达克罗及轻量化镁合金行业的领军企业，高标准的产品质量管理水平是本公司实现行业领先的关键，公司先后通过了ISO9001、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949质量管理体系认证、德国TUV安全认证、法国UTAC 安全认证和日本JWL/VIA试验室认证，通过了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。为控制质量，公司使用各类质量控制方法，包括DFMEA、PFMEA、DOE和CP控制计划。鉴于在质量管理方面的突出业绩，公司“ZCW”品牌成为了中国铝轮毂行业的领军品牌，先后被评为“浙江省名牌产品”、“中国名牌产品”、“商务部重点培育和发展的出口名牌”称号，同时荣获“全国质量奖”等荣誉，成为铝轮行业首家获此殊荣的企业，2016年又荣获“浙江省政府质量奖”。

四、主要控股参股公司

(1)控股子公司——威海万丰奥威汽轮有限公司

威海万丰奥威汽轮有限公司成立于2001年10月，主营汽车铝合金车轮及其零部件的生产与销售，注册资本人民币5,000 万元，本公司持股65%。

截至2017年6月30日，总资产84,516.41万元，净资产70,957.51万元;2017年上半年实现营业收入42,776.70万元，实现净利润6,310.05万元，较去年同期减少1,212.28万元，下降16.12%，主要系2017年铝锭价格较去年同期增长以及因新厂房搬迁致使固定资产摊销增加所致。

(2)控股子公司——宁波奥威尔轮毂有限公司

宁波奥威尔轮毂有限公司于2004年3月成立，主营汽车铝合金轮毂产品及汽车配件的研发生产，注册资本2,000万美元，本公司持股75%。

截至2017年6月30日，总资产26,874.99万元，净资产19,792.29万元;2017年上半年实现营业收入16,742.53万元，实现净利润2,143.11万元，较去年同期增长5.3%，主要系产品结构变化，附加值提升所致。

(3)全资子公司——吉林万丰奥威汽轮有限公司

吉林万丰奥威汽轮有限公司于2013年3月15日注册成立，主营汽车铝合金车轮及其零部件的生产销售和售后服务。本公司出资人民币25,000万元，拥有其100%权益。

截至2017年6月30日，总资产68,719.45万元，净资产37,053.11万元;2017年上半年实现营业收入24,043.88万元，实现净利润2,385.06万元，较去年同期增长25.39%，主要系本期递延收益转营业外收入所致。

(4)全资子公司——重庆万丰奥威铝轮有限公司

重庆万丰奥威铝轮有限公司于2014年4月16日注册成立，主营汽车铝合金车轮及其零部件的生产销售和售后服务。本公司出资人民币20,000万元，拥有其100%权益。

截至2017年6月30日，总资产74,532.81万元，净资产26,233.60万元;2017年上半年实现营业收入23,412.79万元，实现净利润3,090.87万元，较上年度增加1,781.16万元，增长136%，主要系该公司已实现达产报告期销售收入较去年同期增长99.32% 致使利润增加所致。

(5)控股子公司——威海万丰镁业科技发展有限公司

威海万丰镁业科技发展有限公司成立于2002年11月，主营轻合金材料及高端机车部件的研发和生产，注册资本人民币 4,000万元，本公司持股68.8%。

截至2017年6月30日，总资产23,608.72万元，净资产12,372.46万元;2017年上半年实现营业收入15,291.98万元，实现净利润1,484.27万元，较上年度增长24.07%，主要系该公司通过不断优化客户及产品结构、降低各项成本费用所致。

(6)全资子公司——浙江万丰摩轮有限公司

浙江万丰摩轮有限公司成立于2002年6月，主营摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务，注册资本人民币 13,800万元，本公司持股100%。

截至2017年6月30日，总资产126,484.37万元，净资产44,845.95万元;2017年上半年实现营业收入68,060.15万元，实现净利润5,308.01万元，较去年同期减少3,690.56万元，较同期下降24.16%，主要系铝锭价格较去年同期上升及煤改气项目的实施导致成本上升所致。

(7)子公司的全资子公司——广东万丰摩轮有限公司

广东万丰摩轮有限公司于2006年12月在广东成立，主营摩托车零部件、汽车零部件(不含发动机制造)的生产和销售，技术咨询，货物进出口;注册资本人民币10,000万元，为本公司持股100%的子公司浙江万丰摩轮有限公司的全资子公司。

截至2017年6月30日，总资产16,755.79万元，净资产15,758.93万元;2017年上半年实现营业收入14,042.54万元，实现净利润780.18万元，较上年度下降7.28%，主要系产品销售价格下降及人工成本上升所致。

(8)子公司的全资子公司——万丰铝轮(印度)私人有限公司

万丰铝轮(印度)私人有限公司于2014年成立于印度，主营摩托车零部件、汽车零部件(不含发动机制造)的生产和销售，技术咨询，货物进出口：注册资本1,700万美元，是全资子公司浙江万丰摩轮有限公司的子公司。

截至2017年6月30日，总资产39,857.25万元，净资产3,798.48万元;2017年上半年实现营业收入11,068.14万元，实现净利润93.67万元，扭亏为盈，主要系去年为建设期所致。

(9)全资子公司——上海达克罗涂复工业有限公司

上海达克罗涂复工业有限公司于1995年12年在上海成立，主营钢铁零件、金属零件的涂复加工及销售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务;注册资本7,000万元，本公司持股100%。

截至2017年6月30日，总资产32,279.71万元，净资产25,842.03万元;2017年上半年实现营业收入14,999.88万元，实现净利润7,130.75万元，较上年度增加26.49%，主要系内部管理水平提升以及成本控制较好所致。

(10)子公司的全资子公司——宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司

宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司于2001年04月13日在宁波成立，主营钢铁零件、金属零件的涂复加工及销售，注册资本238万元，本公司持股100%。

截至2017年6月30日，总资产9,691.34万元，净资产8,650.59万元;2017年上半年实现营业收入3,620.34万元，实现净利润971.15万元，较上年度下降28.08%，主要系本期发放原股东超额奖导致管理费用上升所致。

(11)全资子公司——万丰镁瑞丁控股有限公司

万丰镁瑞丁控股有限公司于2013年11月6日在英国成立，管理总部在加拿大安大略省。万丰镁瑞丁是镁合金压铸业务的全球领导者，拥有行业尖端核心技术，生产基地分布在美国、加拿大、英国、墨西哥、中国等地，主营汽车和摩托车用轻量化镁材料和部件设计、研发、制造与销售业务，注册资本7,600.19万美元，本公司持股100%。

截至2017年6月30日，总资产260,273.44万元，净资产172,250.00万元;2017年上半年实现营业收入153,931.31万元，实现净利润11,808.68万元，较上年度下降30.19%，主要系原材料价格上涨、用工成本上升及投资的新昌镁镁处于筹建阶段所致。