事件1：近期“辽宁大暴雨”使得耐材原料供给“紧上加紧”

据辽宁气象部门统计，8月2日20时至4日8时，辽宁大连、鞍山、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、朝阳、葫芦岛地区出现暴雨、局部大暴雨。全省1612个气象观测站中，局部最大降雨量已达400多毫米，降水量大于250毫米的有40个站;100～249.9毫米的有248个站;50～99.9毫米的有307个站;25～49.9毫米的有379个站;10～24.9毫米的有296个站;0.1～9.9毫米的有280个站，全省降水量居前三位的分别是鞍山岫岩县石灰窑(475.8毫米)，岫岩县鹿圈子(449.9毫米)，营口盖州市毛岭村(376.4毫米)

影响分析：

8月2日开始，辽宁省鞍山海城、岫岩以及营口均受到了特大暴雨的袭击，尤其是岫岩县受灾情况最为严峻。这些区域是菱镁矿产业链集中地，截至2015年，集中在海城、岫岩及营口大石桥一带的菱镁矿开采矿山达142 座，占全省的73.2%，开采量1330万吨，占全省的96.38%。

其中，海城市矿山达47 座，年产矿石780万吨;大石桥市63 座，年产矿石350万吨;而岫岩县32 座，年产矿石200万吨，占全省菱镁矿开采总量的14.5%。由于此前因海城矿山整顿已经处于0供给状态，此次岫岩因暴雨影响，供给或造成较大影响，耐材上游供给再度收紧，预计短期将刺激相关产品价格继续上涨。

事件2：采暖季钢铁迎来限产，预计影响耐材需求减少38万吨

2017年3月环保部、发展改革委、财政部、能源局和北京、天津、河北、河南、山东、山西6省市公布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，明确了“2+26”城市今年的大气污染治理任务。“2+26”城市是指京津冀大气污染传输通道，包括：北京、天津，河北省8市(石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸)，山西省4市(太原、阳泉、长治、晋城)，山东省7市(济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽)，河南省7市(郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳)。

根据环保部初步估计，2+26城市钢铁企业约167家，26城市所在的河北、山西、山东、河南4省钢铁产能和产量分别占全国50%和40%。这些同时也正是环境空气质量排名末位的省市，方案提及“各地实施钢铁企业分类管理，按照污染排放绩效水平，制定错峰限停产方案”。目前石家庄、唐山、邯郸、安阳及天津地区已公布将在供暖季实现钢铁限产方案，未来在这些榜样地区带领下，不排除“2+26”城市中其他区域在供暖季继续出台限产政策，钢铁限产规模或还有提升空间。

影响分析：

(1)石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁限产50%，据估算，四城市合计粗钢产能在2.05-2.4亿吨，京津冀采暖季从当年的11月15日持续至第二年的3月15日，则2017年将限产1.5月，若按产能利用率80%计算，影响粗钢产量约1025-1200万吨左右;

(2)天津地区今年冬季也将按照要求供暖季限产，天津区域内全流程钢铁企业7家，共有17座高炉，目前在产高炉15座，17年上半年月均产量185.3万吨，按限产50%、时限1.5月估算，影响产量达140万吨左右。

(3)产量方面，从已经公布的几个城市(石家庄、唐山、邯郸、安阳及天津)统计预计将减少钢铁产量约1300万吨左右，占去年全国(8亿)产量的1.6%，假设吨钢消耗不变，预计17年耐火材料需求量将减少38万吨(占16年总产量的1.6%);若后续其他城市跟进限产，耐材需求将进一步下降。

(4)价格方面，短期影响不大，但采暖季因限产日均产量下降13%，对钢铁价格利好，但对耐材价格偏负面。