辽宁菱镁资源是我国重要的优势矿产。依托资源优势，辽宁已发展成为我国最重要的菱镁产业基地和世界最重要的镁质耐火材料生产基地。今年以来，辽宁省上下贯彻落实《关于推进菱镁行业高质量发展实施意见》，加强资源管控，淘汰落后产能，加速破解资源利用率低、产能过剩、产业结构不合理、创新能力不足、环境污染等问题，以全产业链质量效益提升带动行业高质量发展，努力向资源集约、产业集聚、区域协同、环境友好、安全稳定的高质量发展目标迈进。

辽宁镁质耐火材料产业状况

2024年，辽宁菱镁行业规模以上企业总数500家，预计实现产值500亿元，同比增长3%。镁质耐火材料产量完成1682万吨，占菱镁行业经济总量的95%以上。

镁质耐火材料仍是辽宁菱镁行业的主导产业。受国内外大环境以及下游市场需求疲软影响，今年以来镁砂市场需求持续低迷，整个菱镁产业链产能仍过剩，镁砂市场存量大，消耗缓慢。受菱镁矿严控以及环保严查、电价短暂上调等因素支撑，镁砂报价出现阶段性上调，但需求没有根本性变化，镁砂价格上涨难以为继。整体上来看，今年镁砂市场需求持续低迷，成交量价均不太理想。

镁砂供大于求的状况没有根本改变，虽然是特色优势产业，却没有足够的“话语权”。辽宁省镁砂市场存在产能过剩、恶性竞争、产业链不完善、环保问题突出等诸多问题。据一些耐火材料企业反映：由于钢铁、建材等行业承压，兼并重组频现，面对镁砂需求，订货条件更加苛刻。镁砂行业发展正面临前所未有的考验，加上镁砂市场库存量、积压量较大，特别是小散乱企业以及中间商无底线压价抢单，扰乱了市场秩序，导致最终成交单价与报价差距较大，相差50元～150元/吨不等。

辽宁镁砂在国内外市场仍占有重要份额。辽宁镁质材料出口包括轻烧氧化镁、烧结镁砂、电熔镁砂、镁砖等产品，年均出口量约300万吨，产品主要出口到美国、欧洲、日本、印度、韩国等100多个国家和地区。虽然国家调整了镁砂出口政策，取消了出口配额和关税，但是，辽宁镁质耐火材料出口量仍占国际市场份额的60%以上。同时，其镁砂产业也直接影响着国内镁质耐火材料、镁质建筑材料、镁质化工材料产业的供应链和产业链，产品覆盖90%国内市场。

政策对镁砂行业的影响

国家镁砂出口政策和环保政策的变化成为了镁砂行业形势变化的拐点。2017年，菱镁矿石供需失衡造成了镁砂价格大幅上涨，刺激了一部分资金进入菱镁行业，特别是电熔镁砂等产品产能增幅较大。为应对矿石短缺，各地还新上了一批浮选项目，产能再一次放大，镁砂及菱镁制品价格均出现不同程度下跌。2023年，为解决菱镁行业长期存在资源利用率低、产能过剩、产业结构不合理、产业集中度不高、创新能力不足、环境污染等问题，尤其是围绕调控镁砂产量、淘汰落后产能、提升科技支撑能力等工作，辽宁省出台了《关于推进菱镁行业高质量发展的实施意见》和《辽宁省菱镁行业专项整治方案》。

这两个政策的核心在于强化实质性整合，严控矿业权新立，严控开采规模，强化“采矿、选矿、加工”一体化，加强监管执法。

一是开展菱镁专项整治，促使镁砂落后产能退出。在全省范围内对缺少备案手续，缺少能评手续，缺少环评审批和验收、排污许可手续，未按排污许可要求排放污染物，缺少用地手续(不含矿区范围内的),存在无证开采、越界开采、破坏性开采等违法行为，缺少安全生产许可及不符合安全生产条件的菱镁企业，以及产品质量不达标的菱镁相关产品生产、销售企业进行专项整治。这些措施势必会导致一批镁砂落后产能退出。

二是加强镁资源管控，遏制了镁砂产能进一步放大。目前辽宁各地政府都在积极贯彻落实省委省政府关于推进菱镁行业高质量发展的部署要求，制订了工作方案，并对专项整治工作进行了部署。如鞍山市要求矿山企业开采的菱镁矿石、用于加工或浮选的低品位矿石和基建剥岩等矿产资源按规定全部纳入菱镁矿产量控制指标，可以说强化资源管理的力度空前。

三是淘汰轻烧反射窑，有利于提升镁砂行业技术装备水平。2024年底前，各市辖区内淘汰范围内一半以上轻烧反射窑产能应淘汰退出。2025年底前，全部淘汰轻烧反射窑。辽宁省内轻烧粉主要供应中档、高纯、电熔镁砂原料企业，供应到省外的主要用在脱硫、造渣剂和镁化工、镁建材行业。全部淘汰轻烧反射窑对一些小批量、多品种的产品生产影响较大。长远看，这项政策的实施对淘汰落后产能，提升行业技术装备水平有利。

四是推动工业领域设备更新，有利于镁砂行业节能降碳。4月9日，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出加快生产设备绿色化改造，推动工业领域重点用能设备更新换代，推广应用能效二级及以上节能设备。工业设备是镁砂行业用能的主要载体，是推进节能降碳工作的着力点。此次，在工业重点领域推广节能设备，同样有助于推进镁砂行业设备的升级改造，增加有效投资，也有助于降低锅炉、电机、变压器等设备的能耗和碳排放，将成为推动镁砂行业高质量和绿色低碳发展的重要力量。

五是推进菱镁产业转型升级，有利于消化镁砂过剩产能。辽宁菱镁行业产能过剩，主要是指镁质耐火材料产能过剩。政府积极引导企业转型发展镁化工和镁建材产业，但企业主动转型意愿不强。有想转型的企业，却又苦于选不好项目。其实，耐火材料产业一直是辽宁的一大优势产业，其发展方向要按照高质量发展要求，提档升级，巩固辽宁镁质耐火材料传统优势;同样，鼓励其转型升级，有利于消化部分产能，形成新的增长点。

六是实施绿色、低碳政策，将增加镁砂行业生产成本。实施严格的环保政策，加大了企业改造成本和生产成本，同时限制了一些小型镁砂企业生产经营。全面推进绿色制造，构建低消耗、低排放、高效率、高效益的现代化制造模式，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，这对镁砂行业实现经济效益、生态效益、社会效益协调优化将产生重要影响。根据欧盟相关规定，生产地的碳价低于欧洲碳排放交易权市场碳价的产品进口到欧盟关税区时，必须补足碳价差额，碳排放已成为影响国际贸易和国家竞争力的新因素。因此，这些因素都将进一步加大企业生产成本，从而可能推高镁砂价格。

2025年镁质耐火材料行业展望

镁质耐火材料的下游市场主要是钢铁、水泥、玻璃等行业，这些行业直接影响着镁质耐火材料行业经济运行的好坏。

钢铁工业。钢铁工业直接影响耐火材料的市场容量，据2024年11月中国金属学会炼铁年会会议信息，2024年10月份的全国钢材表观消费当月减少1150万吨，预估2025年钢材消费将减少1.5亿吨，再加上耐火材料技术不断进步对耐材消耗的减少，以及废旧材料的循环再利用，预估明年钢铁行业对镁质耐火材料需求将大幅度减少。

水泥工业。国家统计局数据显示，2024年1月10月份水泥产量为15.01亿吨，同比下降10.3%，产量为2010年以来同期最低水平。海关总署数据显示，2024年1月-10月份累计出口448万吨，同比增长47.2%。10月中国出口水泥及水泥熟料44万吨，同比下降0.6%。

玻璃行业。2024年10月份中国玻璃产量为501.50万吨，去年同期产量530.53万吨，同比下降5.47%，环比498.85万吨增加0.53%。2024年1月-10月份中国玻璃产量累计5200.08万吨，同比增长224.025万吨，幅度4.50%。

从以上数据可以看出，1月-10月份钢铁、水泥行业产量总体呈下降趋势，玻璃产量处于增长态势。11月和12月份全国进入冬季，钢铁和水泥等高温行业开始冬季检修，错峰生产，因此，后两个月产量不会太大，预计对耐材需求也不会有太大改善，进一步预测镁砂市场需求也不会有太大变化。

从出口数据来看，10月份钢铁出口量增加、价格下降，水泥出口量下降。今年国外大环境整体不佳，俄乌冲突、巴以冲突等带来很多不稳定因素，因此，预计国外市场对钢铁、水泥等需求量难有改善，明年形势依旧严峻。

耐火材料行业使用更高级耐火原料实现更低的消耗及更多次再生循环利用，从而根本上实现减少碳排放、减少污染物排放的趋势不会改变。从镁砂价格走势看，尽管电费上升和采矿量控制，镁砂行业生产成本有所上升，水涨船高对价格产生支撑作用，但市场需求萎缩，很难支持镁砂原料与镁质制品利润大幅上升。技术进步增效益、数字赋能促转型将是镁质耐火材料行业发展的唯一选择。

总之，辽宁镁质耐火材料行业将继续坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“高效益、低消耗、少排放、能循环、可持续”为主要发展方向，不断深化结构调整、促进产业转型升级，推动行业向高端、绿色、智能方向发展。

作者：辽宁省非金属矿工业协会 韩光启