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未来十年中国建陶将迎剧变:迭代阵痛之后,谁将重生?
发布时间:2020-01-08 浏览量:1039

迭代与重生

——写于2020代际之交

多少个夜深人静的时候,当我的双眼看着行业发展的曲线图,脑海中就会浮现20多年前,陪女儿去香港海洋公园坐过山车的情景,一路高速向上的感觉很好,但当从最高点向下垂直俯冲时,感觉好像跌进了地狱。之后,我再也不坐过山车了。

仿佛才告别“难、乱、惊、冷”的2018年,如今又站在2019年年末,即将迎来下一个十年,这注定是一个时代的交点,历史的拐点。

代际之交,我们交出了一份答卷,在油墨未干的《迭代——全球视野下的中国建陶大局》一书中的扉页,我写下这样一段话,“纵观中国建陶行业 30 多年的发展历史,波澜壮阔,至今已又大又强。尤其自本世纪初,建陶行业被中国房地产市场化带入了快车道,经历了高速发展的‘黄金十年’。但在一片歌舞升平中,时代又让我们坐了一次过山车,从高速成长期,过渡到波动的成熟期,再经历断崖式下跌,进入到衰退期,只用了短短的数年时间,让人无所适从,甚至心力交瘁。”

为了究其原因,探其规律,我们用了两年的时间,三十万字的写作,最后得到两个字——迭代。是迭代在改变我们:第一次迭代让行业得到了持续近三十年的发展,第二次迭代却改变了游戏规则,行业被解构。而第三次迭代,将可能会彻底改变我们的命运,期待第四次迭代能够让我们重生。

值得欣慰的是,行业迭代模型,基本可以解释过去30多年行业发展的规律、近些年行业过山车的成因。而在勇敢面对之后,一团乱麻之中,如何理出头绪,找到出路,才是研究的意义所在。中国建陶行业未来十年将会面临着一场大的蜕变,一地鸡毛之后,谁又将获得重生?

过去我们说行业在解构中获得新生,是我们在现有的行业体系中,因为渠道变革而焕发新的生机,而重生则是现有的行业体系已经萎缩,我们需要寻找到新的星球,开辟新的家园。

在纠结反复中回归理性

回顾2019年,可以用一句话概括,那就是在纠结反复中回归理性,重新寻找平衡。

2019年第一季度中国经济开局良好,让大家看到了一丝希望。但随后下行压力持续增大,不少建陶企业也开始随之退出。经济学界爆发的“保六之争”,不仅是一道简单的算术题,更是一道需要考验耐力和平衡的艺术题。

这年,物价在“二师兄”的带动下一路看涨。房地产的“紧箍咒”虽然没有松动,不过从湖北恩施这座四线城市的“止降令”,可以看出政府对房地产矛盾与纠结的态度。但只住不炒是底线,稳定才是大局。不但要稳经济、稳就业,还要稳定市场预期和企业信心,政府减税降费动了真格,央妈“曲线”降息缓解“钱荒”,希望解中小企业于倒悬,尤其是12月22日,《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》的发布,行业能够借力止衰阻退。

2019年,中美贸易摩擦变成了一场消耗战,特朗普的关税大棒乱舞,中国奋起反击。这就像小时候的较力游戏,两人互掐对手一块肉,看谁先叫疼,最后的结果,并不一定是谁力大谁赢,而是看谁的忍耐力强。12月中旬中美第一阶段协议文本在达成一致,也许是双方回归理性相互妥协的结果,但只是阶段性的停手与中场休息,较力游戏远未结束,这也是中国崛起必须经历的痛苦。

在经历2018年断崖式下跌之后,建陶行业2019年的持续下跌应是意料之中,下滑通道已经打开,行业进入到衰退期,已成为不争的事实。让人意外的是,相关部门的统计数据却在增长,但纸面上数字的游戏终究不能抚慰大家焦燥的内心,就像是吹起的七彩泡泡,好看是好看,一戳就破。憋出内伤的同行都心知肚明,过去的已经过去,再也回不来了,灌再多的水也填不饱肚子,勇敢面对现实也许是我们的唯一的选择。

现实是,淄博还在反省过去的操之过急,临沂又倒在大棒的威慑之下,清远、肇庆的煤改气也在步步紧逼,北方多个产区季节性停产或限产十分任性,一年开不了多少天,拿什么来拯救增长的数字游戏?我们只听到行业内的一片哀痛,高安成了最大的赢家。我在藤县演讲时向当地政府提了建议,千万不要去争论烧煤还是烧气,谁谈谁死。淄博殷鉴不远,产区在制定任何政策时,都应三思而后行,先试后改,保持各方利益的平衡,企业也需主动应对。我们希望,在政府、协会、企业的共同努力下,能共建良好的政企生态。

2019年,全球陶瓷产业的重组加剧。科达收购唯高,海欧收购冠军,意达加收购福禄,兴辉跌跌撞撞又与新锦成走到了一起。每一起收购或重组事件,都耐人寻味,各有各的算盘,不过最令人惋惜的是,曾经引领过中国建陶行业的华东台资建陶,那一道靓丽的风景线已逐渐隐退在地平线。


陶瓷行业发展

2019年,建陶行业也在积极拥抱资本市场,东鹏成功过会,拿到了资本市场的入门券。宏宇频频增持科达洁能股份,唯美正在曲线进入四通股份。新明珠、乐华与金意陶等也在努力靠近。资本化是2B时代的大势所趋,我们只能顺势而为。

2019年,中板产品异军突起,对瓷片造成了较大的冲击;景观砖的出现,恰逢时机,成为行业一道新的风景线。正当国产36000吨压机推出,大板生产线开始规模化建造之际,印度大板却在低价潜入中国市场,这立即引起了“朝阳大妈”们的警惕,已经有人开始呼吁:被别人反倾销多年,现在终于轮到我们中国来反一反了。其实我倒觉得没有必要,未来的全球一体化,不是说只允许我们走出去到处卖,还必须打开大门欢迎他们进来。何况,中国建陶产区的转移,必将跨出国界,返销回来。所以,不管是意大利好的原创产品设计和新型装备,还是印度的低价大板,只要我们企业需要,统统都可以拿进来。关着门自己玩的时代已经过去了,进入到第三次迭代之后,行业所有的边界都将被打破,我们要有起码的自信,就是竞争使人进步。

2019年,潭洲展主承办方宣布两展合并,与广州陶瓷工业展和陶博会错开时间举办,随着新良兄误打误撞的介入,“双展之争”的矛盾在经过激烈冲突后,终将回归到理性与价值创新上。总结所谓的“双展之争”,其实是在迭代的过程中,行业从一个平衡抵达另一个平衡必然出现的现象,打破平衡必然会引起纷争。但当各方大佬之间意气之争的硝烟逐渐散去,本来就是鸡肋的利益之争已经变得可有可无,冷静下来看看展会的根本问题,并不在于由谁来主办,而是要直指企业的需求,在全球一体化以及大家居的大趋势下,能够为行业搭建一个交流与融合的平台。

同样,“双展之争”也让各层级的协会矛盾浮出水面,在全国行业协会“脱钩改革”的大背景下,作为行业抱团的重要纽带,行业协会也需要重新定位。中国建筑卫生陶瓷协会换届之后,缪斌先生众望所归,担任了新一届理事会会长,英俊的宫卫升任了秘书长,希望在他们的带领下,协会能够帮助大家克服困难,并为行业找到新的发展之路。

借科技革命的飞船

寻找新的星球

展望2020年,想获得惊喜可能很难,中美贸易战达成协议也只是阶段性的,消耗战是长期的,行业的下跌可能仍将继续,想要前进就准备好粮草弹药,想要退出,最好能够提前主动安排妥当,尽力避免伤及他人。

在三次迭代过程中,传统瓷砖存在被替代危机,需求在转移,市场在萎缩。行业已经很难回到过去,相反,还有可能下滑到50亿平方米左右甚至更低,当然,希望这只是行业的自我警醒与压力测试。到那时,意味着行业有一半的资源将退出或闲置下来,闲置的大量资金、厂房、设备怎么办?行业人员何去何从,出路在哪里?

如果将业比喻成一颗我们赖以生存的星球,那么现在这颗星球在萎缩,容不下这么多生存的企业,头部企业凭借其自身实力或许可以生存得很好,但其他企业该怎么办?能不能找到另一颗星球,让这些退出的企业能够重生?


建筑陶瓷

现在行业的第一次迭代已基本稳定,第二次迭代也还在继续,第三次迭代才刚刚开始,三次迭代其实是叠加在一起。我们也一直在思考,继第三次迭代之后,行业会不会有第四次迭代?行业更长远的未来在哪里?在《迭代——全球视野下的中国建陶大局》这本书中,我们大胆预测,第四次迭代是科技革命带来的,现在全球正面临新一轮的科技革命,建陶行业不可能缺席,更不会置身事外,应该搭乘科技革命的飞船,通过新材料、新工艺、新技术和新装备的研究,结合装配式建筑和智能家居的发展趋势,通往新的星球。

建陶行业的瓷砖产品原有数千亿市场,但适用于装配式建筑的发泡陶瓷,市场规模却有可能过万亿。而建陶行业基于智能家居市场,还是一个等待探索的未知领域,其巨大的市场潜力有待我们去挖掘。

目前,装配式建筑正方兴未艾,应用于装配式建筑的材料,也在快速迭代之中,那些装配式建筑企业和装配式装修公司,同样期待有更新、更有质感、更便捷、成本更低的材料出现,以取代现有的材料。如果像彩钢板和SMC这样的材料,都能在装配式建筑中取得一席之地,更何况我们的陶瓷产品呢?陶瓷大板是我们反替代的有力武器,我们要有坚定信念,与人类相处了超万年的陶瓷,更具有亲和力。虽然发泡陶瓷与大板应用于装配式建筑目前尚存在一定的缺陷,但我们相信,通过科技的力量,陶瓷材料将具有无限的可能性。


陶瓷行业发展

装配式建筑

在大家居方面,我们的大板、薄板也在不断替代原来的饰面板材料,广泛应用于衣柜、橱柜、台面、实验室桌面等,而发热砖等功能性瓷砖,已经突破原有的瓷砖概念,成为了电器的一部分。另外,如果我们的陶瓷薄板做到一毫米厚,与其他材料进行复合,像压电陶瓷一样,装上传感器作为触发器,不管是铺在地下,还是贴在墙上,或者作为饰面板,通过触摸或者感应,就能对室内的智能电器进行触发控制。因此,未来大板需要通过科技革命,做到大、薄、软、透。

不管是发泡陶瓷,还是大板产品,或者是功能性产品,其应用空间都已经突破上墙下地的传统瓷砖概念,成为一种能够广泛应用于人居环境的新材料。如果大板不是替代传统瓷砖,而是用他们去打仗,去替代其他的材料,那么,我们的一个新的星球就出现了,我们的行业也会因此获得重生。

当彩钢板都能成为墙面材料时,陶瓷还有什么放不开的?例如:烧成温度可以低、甚至免烧,硬度、耐磨性、吸水率、现有的配方体系等等,统统可以改变。建陶行业的新未来,要以陶瓷为纽带,通过科技革命,打破原有边界,重新定义行业的范畴,这是行业发展的新机会,也是企业重生的新道路。


建筑陶瓷

岩板橱柜

未来生存下来的瓷砖企业,可能有四类:一类是主流企业,二是与主流企业合作的企业, 三是区域强势企业,四是实现改赛道的新企业。而新的企业出现,可能是在第三次迭代的反替代,或将在第四次迭代科技革命中诞生。

因此,在《迭代》这本书的封底,我写了一句话,叫以动止衰,以进为退。现在行业本身的不确定性很大,越是在衰退期,企业越需要动起来,在动态过程中寻找各种机会,这是以动止衰。以进为退,进就是寻找新的市场,现有的市场可能很残酷,但新的市场对每一个企业来说都是有机会的。

但归根结底,核心就是要把人才培养起来,人才就是最大的未来,包括行业的二代们,他们将决定我们行业未来的走向。这也是这几年来我们在归然书院一直努力推动的事,就是为行业培养人才,我希望能为每个产区培养一两个二代。如果他们都能成为富有责任感和使命感的企业家,那我们在替代与反替代这场战役中,一定能赢得更加美好的未来。

岁末,为同行奉献的《迭代》拙作,是我把自己定位为 “行业公知”,以一技之长、全球视野、生态视角,对行业进行了一个全景式的描述。目的是为了揭开行业迭代法则,以点亮企业转型之灯塔。如有提示帮助,甚感欣慰;如有不同见解,欢迎批评指正。只期待和同行一起,在替代与反替代的竞争中,齐心协力、克难攻坚,借助科技革命的动力,共同去寻找N个新的星球,为行业带来新的希望,这是下一个10年的目标。2020年是一个起点,期待有一个好的开端。


关键词:建陶行业 建陶企业
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