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近日官媒发布的一则有关破除“内卷式”竞争的文章中,重点分析了光伏行业供需错配,行业内卷式竞争的现状。此困境之下,除了依靠政府部门的推进引导,企业本身也是破局的关键。为调节供需平衡,国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%。
据百川盈孚了解,目前全国产能4839万吨,日熔量超13万吨。截至2025年7月1日,占比前十的光伏玻璃生产企业产能占总产能75%以上,日熔量可达10万吨,开工率约78.5%。若在此基础上减产30%,光伏玻璃行业日产出将减少约2.4万吨。
光伏玻璃行业集中度较高。在前期供不应求阶段,中大型企业拥有更有力的定价权;而在目前不断下滑的行情之中,中大型企业的单位成本优势也使得其在竞争中表现出生存韧性。当前国内全行业开工约六成,除去前十企业外,其他中小企业目前开工率仅54%左右。
在2025上半年两轮抢装热潮消退的过程中,下游组件企业刚需采买多围绕低价市场,而这类订单基本是小型企业为回笼资金,降低库存压力所提供。随着光伏玻璃价格降至行业平均成本线之下,行业库存天数增至一个月以上,生存压力已经蔓延至二线企业。部分企业一方面要面对成本倒挂的风险,另一方面还需考虑库存吨位。以至于部分中小型光伏玻璃生产线6月开始陆续堵窑、冷修。
信息来源:百川盈孚
中小企业的生存压力,加之十大光伏玻璃厂商的自律计划,预计2025年7月光伏玻璃行业产量将明显降低。但由于下游光伏组件排产的减少,库存压力仍存。百川盈孚预计2025年7月国内光伏组件排产约47GW,生产消耗光伏玻璃约3.1亿平方米,而国内光伏玻璃月产超5亿平方米,供需格局仍在拉宽。预计7月光伏玻璃价格继续磨底,2.0mm光伏玻璃价格在10.5-11元/平方米,3.2mm光伏玻璃均价为17.5-18.5元/平方米,较6月底价格窄幅震荡,震荡区间在0.5元/平方米左右。
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