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截至2023年6月中旬,石墨电极市场运行不佳,价格守稳艰难。主因是受需求欠佳影响,下游电炉钢企开工仍低位,国营钢厂仅按需采购,另外硅及黄磷市场表现欠佳,石墨电极出货受阻。石墨电极企业人员反映新单成交较少,多以执行前期合同订单为主。
一、石墨电极上游部分原料价格上行,成本面支撑有限
石墨电极上游原料东北地区某炼厂低硫石油焦1#价格在6月初上调100元/吨,价格为4250元/吨,较5月末上调7.59%;改制煤沥青市场均价约4904元/吨,较上月上调60.93%;针状焦市场均价约9112元/吨,较上月下调7.65%。
整体看石墨电极原料价格有小幅上涨,以当前石墨电极市场低硫石油焦、煤沥青、针状焦价格进行计算,理论上石墨电极市场生产成本仍保持在19000元/吨,而石墨电极市场交投欠佳,且多数订单价格低于成本面,石墨电极企业亏损局面持续。
二、石墨电极市场内部竞争,价格低位
主流石墨电极企业市场占有率较高,抗压能力尚可,少部分订单在价格合理情况下出货。部分中小型石墨电极企业为增加企业市场份额,低价成交。石墨电极生产企业心态较为谨慎,不愿承担积累库存风险,已有个别石墨电极企业停产,复产时间待定。综合来看,石墨电极场内订单不足,行业内部竞争激烈,导致价格守稳存压力,截止4月底石墨电极开工率在44%左右。
三、下游需求恢复不及预期,传导至石墨电极
钢用方面,在钢价不断走弱下,电炉钢厂利润不足,亏损运行,为缓解供需矛盾,钢厂开始大范围停产减产,目前开工率已降至30%以下,终端需求不佳传导至上游石墨电极,国营钢厂仅按需采购为主,民营钢厂仍大部分停工,部分石墨电极企业表示无单可出,下游市场仅询价,成交较少,出货压力增加。
非钢方面,黄磷和金属硅市场开工率较低,截止6月8日,黄磷行业开工率约为30.56%;云、贵、川装置开工率分别为24.90%、29.19%、40.98%。百川盈孚认为目前金属硅价格处于艰难维稳状态。目前西南地区开工不及往年同期,四川多地电价调整后,硅企陆续开炉,但多数不达满产;云南地区目前开炉数较少,后续电价进一步降低后,将提高开炉数量。上游原材端价格存在阴跌,对金属硅价格支撑无力。近日终端汽车行业出现回暖之势,部分业者对硅产业后市信心有所提高,但目前利好情绪尚未传至金属硅。
后市预测
石墨电极市场行情预期暂稳,供应面来看,预计6月份石墨电极市场开工仍然维持低位,随着部分企业库存消耗,市场整体供应预期小幅收缩;需求面来看,钢价上涨或刺激电炉钢企业有复产情绪,综上所述,预计石墨电极市场维稳运行为主,超高功率石墨电极市场价格区间16000-22000元/吨。
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