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2022年石墨电极市场整体表现平平,生产低负荷运行,下游需求也显疲软,供需两淡成为主旋律。
2022年石墨电极价格先涨后跌运行,其中HP500均价为22851元/吨,RP500均价20925元/吨,UHP600均价26295元/吨,UHP70031053元/吨。全年3-5月石墨电极呈现涨势,主要因春季下游企业开工回升,外采原料备货,且在买涨心态支撑下,入市气氛积极。另一方面其原料针状焦和低硫石油焦价格不断拉涨,对石墨电极价格有底部支撑。但从6月开始,石墨电极进入下行通道,供需两淡局势成为下半年的主要趋势。下游钢厂开工不足,石墨电极生产亏损,多数企业停工。11月份石墨电极市场有小幅回涨的表现,主要是受钢厂开工的回升带动石墨电极需求好转,厂家借机上推市场价格,但终端需求提振有限,石墨电极推涨阻力较大。
2022年超高功率石墨电极生产毛利润181元/吨,同比去年598元/吨下滑68%。其中从7月开始,超高功率石墨电极生产利润就开始倒挂,8月份甚至单吨亏损至2009元/吨。低利润模式下,石墨电极厂家自7月开始多数停工或者生产坩埚、石墨方。只有少数几家主流企业在坚持低负荷生产。
2022年全国石墨电极平均开工率42%,同比减少18个百分点,也是近五年来开工率最低的一年。近五年只有2020年和2022年开工率在50%之下。2020年是因为全球疫情爆发,加上原油大跌,下游需求不振,生产利润倒挂,去年平均开工率46%。而2022年开工低是因为疫情的反复,全球经济下行压力较大,钢铁行业低迷,难以支撑石墨电极市场需求。因此从两年的开工低位来看,石墨电极市场受下游钢铁行业需求的影响较大。
未来五年来看,石墨电极将保持稳步增长,预计到2027年,产能规模在215万吨,复合增长率2.5%。随着中国废钢资源逐步释放,未来5年年电炉具有较大的发展潜力。国家鼓励利用废钢炼钢和短流程炼钢,鼓励企业在不增加新的产能基础上进行电炉流程产能置换,电炉炼钢总产量也逐年增加,中国电炉钢占比约9%,工信部发布《关于引导电弧炉短流程炼钢发展的指导意见(征求意见稿)》提出:力争到“十四五”末(2025年),电炉炼钢产量占比要提升至20%左右,石墨电极仍有增长空间。
2023年来看,钢铁行业或持续低迷,相关协会发布数据预测2023年钢铁需求将恢复性增长1.0% ,整体恢复有限。虽然疫情防控政策逐步放开,但经济的恢复仍需要一定时间,预计2023年上半年,石墨电极市场缓慢修复,价格推涨仍有一定阻力,至下半年市场或开始有回暖的表现。
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