(1)2022年前5月钢铁行业情况

据中国钢铁工业协会统计，1-4月全国粗钢产量33615万吨，同比下降10.3%;生铁产量28030万吨，同比下降9.4%;钢材产量42682万吨，同比下降5.9%。按此计算，4月我国粗钢产量为9280万吨，日均产量309.27万吨，环比增长8.6%;生铁日均产量255.93万吨，环比增长10.8%;钢材日均产量382.77万吨，环比增长1.5% 。

2022年5月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2305. 52万吨、生铁 2031. 68万吨、钢材 2161. 99 万吨。其中， 粗钢日产 230. 53万吨，环比增长1. 44%，同比下降 2. 09%; 生铁日产 203. 17万吨，环比增长 2. 25%，同比增长 0.89%;

从上述数据可以粗略估计，2022年1-5月粗钢产量的同比下降幅度有所收窄， 1-5月的粗钢产量基数并不低，从日产粗略地折算到年产量，粗钢年产量仍维持在8.5-11.2亿吨的水平。图1比较直观地表示了粗钢产量的变化情况。

图1 2021年5月至今年5月中国粗钢产量的变化情况

世界钢协公布了2022年1-4月全球粗钢产量情况。2022年第一季度全球粗钢产量为4.566亿吨，同比下降6.8%。下降主要来自亚洲和欧盟。4月中国粗钢产量为9280万吨，同比下降5.2%;印度粗钢产量为1010万吨，同比提高6.2%;日本粗钢产量为750万吨，同比下降4.4%;美国粗钢产量为690万吨，同比下降3.9%;俄罗斯粗钢预估产量为640万吨，同比提高0.6%;

俄乌战争对钢产量影响甚微，1-3月俄罗斯产量同比微增，独联体下降约8.5%，其中乌克兰同比下降37.3%，粗略估算，俄乌战争对乌克兰钢产量的影响约240万吨左右。

现在国内钢厂最大的挑战是利润减少。最近受疫情、期货市场等多重因素影响，钢材价格低位调整，短期市场关注点仍在于消费能否有效恢复、以及雨季对于消费的影响。虽然成本支撑下价格下跌空间有限，但供大于求的局面短期难以改善，原料成本对钢材价格的支撑减弱，整个格局依然是呈现“供强需平”的格局。业内人员指出，现在钢厂减产动力不足，市场只能用价格进一步下降来表示“抗议”。所以钢厂减产还是可能性很大的一件事。

(2)目前宏观经济形势与国家两个重要会议

现在讨论宏观经济，水平再高的专家发言，可能也不能引起读者多大的兴趣。本期不再讨论这一话题。在这里我将李克强总理最近出席的二次重要会议要点整理一下，供大家参考。

第一个会，5月23日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。主要措施6方面33项，主要包括：

一是财政及相关政策，着力稳市场主体稳就业。在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税总量2.64万亿元。将中小微企业、个体工商户和5个特困行业缓缴养老等三项社保费政策延至年底，并扩围至其他特困行业，预计今年缓缴3200亿元。将失业保险留工培训补助扩大至所有困难参保企业。对中小微企业吸纳高校毕业生的，加大扩岗补助等支持。各地要加大小微企业、个体工商户水电气费、房租等支持。今年专项债8月底前基本使用到位，支持范围扩大到新型基础设施等。国家融资担保基金再担保合作业务新增1万亿元以上。

二是金融政策。将今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍。对中小微企业和个体工商户贷款、货车车贷、暂时遇困个人房贷消费贷，支持银行年内延期还本付息;汽车央企发放的900亿元商用货车贷款，要银企联动延期半年还本付息。将商业汇票承兑期限由1年缩短至6个月。推进平台企业合法合规境内外上市。

三是稳产业链供应链。优化复工达产政策，完善对“白名单”企业服务。保障货运通畅，取消来自疫情低风险地区通行限制，一律取消不合理限高等规定和收费。客货运司机等在异地核酸检测，同等享受免费政策。增加1500亿元民航应急贷款，支持航空业发行2000亿元债券。有序增加国内国际客运航班，制定便利外企人员往来措施。

四是促消费和有效投资。放宽汽车限购，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。因城施策支持刚性和改善性住房需求。优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。启动新一轮农村公路建设改造。支持发行3000亿元铁路建设债券。加大以工代赈力度。

五是保能源安全，也就是保证能源价格稳定。

六是保障基本民生。做好失业保障、低保和困难群众救助等工作。

第二个会，5月25日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议。国务院全套人马出席，总理李克强作重要讲话。

会议的主要目标：稳经济大盘，实现二季度正增长，实现二季度失业率的下降。其他的关键信息大致有:(1)大型煤矿快速恢复生产，简化审批手续;(2)要重视粮食安全，猪价回升的影响;(3)3万亿减税降费(退税，暂缓社保等等)，更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元，政府工作报告提的是2.5万亿;将中小微企业个体工商户和5个特困行业缓缴养老等社保费政策延至年底，并扩围至其他特困行业，预计今年缓缴3200亿元。(4)财政砸锅卖铁保证就业;(5)加大投资。水电投资增加3成。再开工一批能源项目。核电、水电、特高压、大型风光基地、煤电等。

中央政府对目前经济形势和压力是清楚的，该使出的招，除了直接发钱，其它的我看都派用上了。市场对之前宏观政策的“滴灌”好像有点不买账，问题在“需求端”，所以此次“万人大会”非常重要。上述稳经济一揽子政策5月底前会出台实施细则，关键是落实。

(3)2022年前5月耐火材料行业运行情况

据中国耐火材料行业协会统计，4月全国重点耐火材料企业产量同比下降约5 %，1-4月累计下降幅度约10%。与粗钢产量变化的幅度基本吻合。同其它工业门类相比较而言，疫情对钢铁等高温工业的影响相对较小，钢产量在一定程度上托底了耐火材料行业的市场总需求。目前耐火材料行业运行大概有如下几个特点：

一是目前大宗耐火原材料市场整体表现较为稳定。总体上原料价格与去年一季度比是上升的，与去年四季度比是下降的。受疫情防控影响，辽宁、山西、河南、山东、长三角等耐火材料主产区运输不畅，物流费用增加了企业成本。

近期，镁砂市场价格基本稳定。5月初辽宁营口地区的疫情管控效果不错，对当地企业的影响主要表现在物流方面，且得到了缓解。无大碍。石墨因供应紧张价格上涨后，供应增加市场企稳。铝矾土市场偏强运行，产品出现一定程度的上涨，高品位产品供应紧张。刚玉市场运行整体偏弱势，其中棕刚玉生产成本居高，但需求偏弱，库存增加;烧结刚玉白刚玉市场价格小幅下调。碳化硅厂家3月份陆续开工，市场报价基本稳定。

二是耐火制品企业虽然产量在下降，但总产量基数仍处高位，量能还可以。协会调研了一些企业的运行情况，总体经营还是比较稳健的。能源价格特别是天然气价格的上升，物流费用上升等，带来一定的成本压力，但仍有部分重点企业的成本控制和经济效益可圈可点。与此同时，随着钢厂产量的降低，需求下降，低价或杀价竞争的苗头有所上升，抢合同现象又开始了。同业竞争过度也造成部分产品销售价格还在下降之中。总的感觉是，2022年的制品企业生产经营压力还是很大的。

出口方面，1-3月耐火材料的出口量和出口价格都是上升的。俄乌战争造成的欧洲能源紧张，是耐火材料特别是耐火原料出口显著增长的主要原因。

还有一件事与咱们行业关联度较高，5月18日，国新办举行国务院政策例行吹风会介绍支持中小企业账款纾困解难健康发展有关情况。国务院部署2022年在全国范围开展组织防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，本次专项行动设立了协调小组，工业和信息化部作为组长单位，人民银行、发展改革委、财政部、国资委、银保监会为副组长单位，加强统筹协调，集中化解拖欠，严防新增拖欠，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。这个消息对咱们行业是一实质性的利好，希望落实到位。