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新能源锂电池市场爆发,天然石墨将迎来春天
发布时间:2021-01-11 浏览量:77

2020年国内天然石墨产量增长,进口依赖度降低

2020年全球疫情爆发,但在国内疫情有效控制下,国内多数天然石墨企业于3月份如期开工。黑龙江五矿集团石墨矿石开采量增长至400万吨,且全年出矿综合平均品位由历年的6%~7%提高到10.88%,石墨浮选产出率增长,带动萝北地区石墨产量约35万吨,同比增长30%左右,国内天然石墨总产量较去年出现25万吨左右增量,同比增幅14.4%。

在海外疫情肆虐下,非洲地区新增石墨矿未能投产,加之SYRAH在莫桑比克的石墨矿全年停工,国内天然石墨进口量同比去年减少17.8万吨,跌幅达90.85%。虽然国内天然石墨进口出现17.8万吨缺口,出口量仅减少约0.14万吨,但国内石墨产量增长达25万吨,在填补了进口缺口下,还有一定增量,由此可见国内天然石墨市场进口依赖度有所降低。

2020年国内天然石墨进口区域格局改变,内外盘价差逐步缩小

2020年国内天然石墨进口格局也发生变化。2020年1-11月,从莫桑比克进口量约0.42万吨,较去年减少13.9万吨,市场占比下滑52%;从马达加斯加进口量约0.8万吨,较去年减少2.5万吨,但市场占比提升27%;从坦桑尼亚进口量约0.24万吨,同比去年减少约0.5万吨,市场占比提升9%。

表:2019-2020年国内天然石墨进口格局变化


国内天然石墨进口格局变化的主要原因是:

1、2020年SYRAH在莫桑比克的石墨矿全年停工,而且其正在规划建设美国的球化石墨及负极材料工厂,去年所备库存仅部分货源流入中国。

2、2020年马达加斯加嘎瓦石墨矿浮选产能增加,而且主要是大鳞片石墨为主,可以弥补中国对正目鳞片石墨需求缺口,未来将加大对中国市场的开发力度。

图 2020年国内天然石墨内外盘价差趋势

数据来源;鑫椤资讯

从天然石墨内外盘价差来看,2020年国内天然石墨内外盘价差逐步缩小。其中,3月份最高价差高达约700元/吨,主要由于当时进口至国内的天然石墨多为中低规格产品,而且恰逢国内企业陆续开工,而下游原料库存充裕,市场商谈价格出现下滑,对进口货源冲击较大;下半年国内正目规格天然石墨供应趋紧,尤其进入8月895规格鳞片石墨货源难寻,对进口货源依赖度增加,所以从马达加斯加进口的天然石墨中,正目规格产品占比提升,价格随之拉涨,与国内价差逐步缩小至100元/吨以内。

预计2021年国内负目规格鳞片石墨产量继续提升,但同时下游新增球化石墨产能也将进一步释放,所以对进口货源仍存一定需求量;国内膨胀石墨产能也将出现扩张,正目规格鳞片石墨供应紧张格局将进一步加剧,由此将为海外大鳞片石墨货源流入打开通道。

2021年国内天然石墨在锂电市场应用占比将继续提升

预计2021年国内天然石墨传统下游需求较为平稳,锂电池市场需求增量明显,据鑫椤资讯预测,2021年国内动力、储能和两轮市场延续向好趋势,锂电池产量有望超300GWh,对天然石墨需求同比增长约14.3%。同时国内石墨烯及高端膨胀石墨市场亦将呈现增长趋势,由此带动天然石墨在新兴领域应用占比继续提升。2021年国内天然石墨市场将向产业化趋势靠拢,产品差异化程度将进一步提升,伴随国内产量的进一步提升,市场自给率有望进一步提升,但对进口货源需求仍存一定依赖度。


关键词:新能源锂电池 天然石墨
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