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生产方面:石墨电极行业开工率照比往年仍保持相对较低水平,截止10月底,石墨电极行业整体开工率为53.33%,10月份部分企业需考虑天气及环保政策的影响,有一定备货行为,行业开工率有小幅提升,但随着天气转冷及秋冬环保政策的实行,石墨电极行业开工率仍将有所回落。
原料面分析:10月石墨电极原料价格全面上行,大庆石油焦因库存低位,供应偏紧,价格上调相对频繁,截止发稿日,大庆石油焦价格上调幅度达到48.72%,因下游市场需求向好,石油焦炼厂纷纷探涨石油焦价格,石油焦市场整体呈上行态势;低硫煅烧焦市场需求良好,厂家出货无压力,加之原料价格石油焦价格上涨,成本面及需求面利好支撑下,煅烧焦价格亦有上调;目前煤沥青市场下游采购节奏放缓,但原料煤焦油价格持续上行,煤沥青厂家成本压力较大,煤沥青是市场博弈氛围较浓;针状焦市场当前表现相对平稳,但针状焦市场原料价格提涨及下游需求两方利好支撑下,针状焦市场普遍存在看涨情绪。
成本分析:原料价格的提高使得石墨电极行业利润空间被进一步压缩,虽然石墨电极企业随行就市上调石墨电极价格,但石墨电极价格上调的幅度仍不及原料价格上行带来的成本增加幅度,以当前低硫石油焦的价格来计算,其它成本以12000元/吨计算,含30%针状焦超高450mm石墨电极成本约在16800元/吨,与现阶段石墨电极的成交价格相比,电极市场整体仍处于亏损状态。
出口分析:据海关数据统计显示,2020年9月中国石墨电极出口量为2.58万吨,环比减少7.38%,同比减少45.41%;2020年1-9月中国石墨电极出口总量为23.48万吨,同比减少25.02%。但据市场反馈,10月石墨电极出口行情有所回暖,中东地区石墨电极需求转好,部分企业反应出口订单略有增加。
市场方面:石墨电极市场近期看涨情绪较为明显。一方面,原料价格的持续上行对石墨电极市场存在利好支撑;另一方面,受环保限产等影响,石墨电极下游钢厂有少量增产计划,国内需求照比前期有所好转,超高小规格石墨电极需求增加。石墨电极企业因前期需求不佳多有减产行为,市场超高小规格石墨电极供应稍显偏紧,加之出口市场有所回暖,国内市场压力或将进一步减小,利好石墨电极价格上行。
后市预测:近期,石墨电极原料市场整体调价较为频繁,石墨电极价格小幅上调所弥补的前期损失几乎被原料价格上涨所抵消。目前,石墨电极下游钢厂对石墨电极价格接受程度尚可,但钢厂观望态度仍存,并未有囤货行为。石墨电极行业目前仍处于亏损状态,若原料市场维持当前趋势,石墨电极企业为减少亏损,或将有调价行为,预计调价幅度1000元/吨左右。
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