中国耐火材料行业协会

2020年第一期 

编者按：本期情况通报的主题是协会对2020年1-3月份全国耐火材料及主要下游行业生产运行情况的分析。根据协会统计，2020年1-3月份，全国耐火材料产量410.30万吨，同比降低24.98%；其中致密定形耐火制品、保温隔热耐火制品和不定形耐火制品分别同比降低20.45%、24.03%和30.93%。耐火材料主要生产省的产量除辽宁省、河北省有所增加外，河南省、山东省、山西省、浙江省、江苏省的耐火材料产量均有不同幅度的下降，尤其以河南省的下降幅度最大。根据海关统计，1-2月，全国耐火原材料进出口贸易总额4.44亿美元，比上年同期降低28.37%。其中出口贸易额4.08亿美元，同比降低27.72%；进口贸易额0.36亿美元，同比降低35.03%。全国耐火原材料出口总量77.05万吨，同比降低12.81%。其中耐火原料出口量55.91万吨，同比降低12.71%；耐火制品出口量21.14万吨，同比降低13.07%。出口价格方面，除铝矾土熟料和棕刚玉的出口价格相对稳定、铝硅质制品出口价格增长外，其他耐火原料及制品的出口价格均下降。

可以看出，受新冠肺炎疫情、环保治理、春节假期等因素的影响，耐火材料的产量、出口量、出口平均价格和进出口贸易总额均有不同程度的降低。

一季度，全国粗钢、平板玻璃和十种有色金属的产量略有增长，同比分别增长1.2%、1.9%和2.1%；但水泥产量下降幅度较大，同比下降23.9%。值得注意的是，一季度钢铁、建材、有色金属的经营效益和去年同期相比大幅下降，利润同比分别下降50.8%、36.2%和31.4%。

总之，2020年，受国内外新冠肺炎疫情的影响，下游钢铁、建材、有色金属等行业对耐火材料的需求量下降，耐火原料的价格下降又使得钢企倒逼耐火制品价格下降，国外市场萎缩，对耐火材料行业企业来说，2020年是非常困难的一年。希望各耐火材料企业在做好疫情防控的同时，在经营生产中“稳”字当头，“稳生产、稳运行、稳价格、稳市场”，越是困难时期，越需要大家秉持互利共赢、相互支持的理念，抱团取暖，共克时艰，为2020年耐火材料行业的稳定运行贡献力量。

中国耐火材料行业协会秘书处

2020年4月29日

 

 

2020年1-3月全国耐火材料行业

生产运行情况分析及2020年市场预测

中国耐火材料行业协会  李永全

一、全国规模以上工业整体运行情况

3月份，规模以上工业增加值同比实际下降1.1%（以下增速均为扣除价格因素的实际增长率），降幅比1-2月份收窄12.4个百分点。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比2月增长32.13%。一季度，规模以上工业增加值同比下降幅度8.4%。

 

图1   规模以上工业增加值变化情况

1、 一季度，规模以上工业企业实现营业收入19.86万亿元，同比下降15.1%；发生营业成本16.83万亿元，下降14.6%；全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元，同比下降36.7%（按可比口径计算），降幅比1—2月份收窄1.6个百分点。

2、 3月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为68.6元，同比减少17.2元；每百元营业收入中的费用为9.58元，同比增加0.68元。产成品存货周转天数为23.1天，同比增加5.5天；应收账款平均回收期为63.1天，同比增加14.3天。

3、一季度，采矿业实现利润总额881.4亿元，同比下降27.5%；制造业实现利润总额6079.6亿元，下降38.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额853.5亿元，下降28.6%。

二、2020年1-3月耐火材料行业生产运行情况

1、耐火材料生产情况

一季度，协会统计全国耐火材料产量410.30万吨，同比下降24.98%。其中致密定形耐火制品240.08万吨，同比降低20.45%；保温隔热耐火制品10.07万吨，同比降低24.03%；不定形耐火制品160.15万吨，同比降低30.93%。主要品种产量分布见图2。

图2   2020年1-3月耐火材料主要品种产量情况 

产量降低的主要原因是：（1）与其它行业一样，新冠肺炎疫情对耐火材料行业的正常生产造成重大影响；（2）与往年一样，许多地方特别是北方地区1月份环保治理造成的限产因素、以及春节假日等对常规生产的影响。耐火材料主要生产省（市）产量情况见图3，主要省份产量北京市增长幅度较大（51.43%），主要原因是北京利尔一季度产量较去年同期大幅增长，增长率36.51%。数据中河北省、辽宁省产量（表观统计数据）略有增长，可能是由于统计口径不一造成的误差，实际上产量有所降低。其它省份均有不同程度降低。特别要指出的是，耐火材料主产区河南省一季度耐火材料制品产量只有113万吨，同比下降51.8%，下降幅度较大，拉低了整个统计数据。

图3   耐火材料主要生产省（市）产量情况 

2、耐火原材料进出口贸易情况

根据海关统计，1-2月，全国耐火原材料进出口贸易总额4.44亿美元，比上年同期降低28.37%。其中出口贸易额4.08亿美元，同比降低27.72%；进口贸易额0.36亿美元，同比降低35.03%。

全国耐火原材料出口总量77.05万吨，同比降低12.81%。其中耐火原料出口量55.91万吨，同比降低12.71%；耐火制品出口量21.14万吨，同比降低13.07%。主要耐火原料出口情况列于表1。

出口价格方面，烧结镁砂的出口量虽然出现正增长，幅度13.45%，但平均出口价格大幅度下降约27.39%。铝矾土熟料和棕刚玉的出口量分别下降32.99%和31.21%，但出口价格相对稳定。电熔镁砂出口量下降15.21%，但平均出口价格大幅度下降。石墨、白刚玉和碳化硅出口量和出口平均价格均有不同程度的下降。耐火制品出口情况列于表2。其中碱性制品出口量同比降低3.07%，平均出口价格下降23.31%；铝硅质制品出口量同比降低21.30%，平均出口价格大幅增长11.96%；其他耐火制品的出口量同比大幅降低45.58%，而平均出口价格降低8.52%。

表1  2020年1-2月耐火原料出口量情况

表2  2020年1-3月耐火制品出口量情况

三、主要下游行业生产运行情况

（一）钢铁行业

据国家统计局数据，1-3月全国生铁产量为19974万吨，同比增长2.4%；粗钢产量为23445万吨，同比增长1.2%；钢材产量为26742万吨，同比下降1.6%。

（二）建材行业

一季度，全国水泥产量2.99亿吨，同比下降23.9%，降幅比1～2月收窄5.6个百分点；平板玻璃产量2.3亿重量箱，同比增长1.9%，增幅比1～2月降低0.4个百分点。

（三）有色金属行业

一季度，全国十种有色金属产量1417.2万吨，同比增长2.1%，增速同比降低4.2个百分点。电解铝产量884.3万吨，同比增长2.7%；铜产量228.8万吨，同比增长0.4%；铅产量119.4万吨，同比下降6.4%；锌产量149.5万吨，同比增长11%。氧化铝产量1693万吨，同比下降7.2%。铜材产量366.8万吨，同比下降5.9%；铝材产量1052.4万吨，同比下降6.3%。

四、耐火材料及主要下游行业运行特点

（一）主要下游行业运行特点

1、 建材行业

1-3月规模以上建材企业营业收入1.2万亿元，同比下降18.6%；利润总额430亿元，同比下降36.2%。因为季节性原因，也因为疫情对建筑业的影响，水泥产量下降23.9%。3月底，水泥价格较元旦前下跌10.68%，南方重点区域普跌30-80元/吨。

1-2月建材及非金属矿商品出口金额为37.2亿美元，同比下降28.6%；进口金额为26.8亿美元，同比下降20.5%。

根据数字水泥网监测数据，4月中旬开始，华东地区水泥价格开始反弹，4月份苏锡常地区水泥价格上调30元/吨。全国水泥企业平均出货率达到88%，企业库存快速下降，部分省份水泥企业发货量达到了产销平衡。

2、 钢铁行业

钢材价格持续下跌。据中国钢铁工业协会监测，1-3月中国钢材综合价格指数平均为101.69点，同比下降5.7%。截至4月17日，中国钢材综合价格指数降至97.21点，较年初下跌8.4%。据中国钢铁工业协会监测数据，3月上、中旬，20个城市5大钢材品种社会库存量达到高峰值，随后出现缓慢下降。至4月中旬，钢材社会库存量较4月上旬下降4.8%。

3、 有色金属行业

一季度，规模以上有色金属工业增加值同比下降4.1%，降幅比1-2月份收窄5个百分点，但比全国规模以上工业增加值降幅低4.3个百分点。规上有色金属工业企业(包括独立黄金企业)实现营业收入11252.7亿元，同比下降10.2%，降幅比全国规上工业企业低4.9个百分点。实现利润总额153.3亿元,同比下降31.4%，降幅比全国规上工业企业低5.3个百分点。其中，独立有色金属矿山企业实现利润50.0亿元,下降33.9%；有色金属冶炼及压延加工企业实现利润103.3亿元，下降30.2%。

总体上看，一季度有色金属行业压力很大，特别是一些出口依赖型企业压力更大。有色金属最大的品种是铝，铝的消费市场主要是建筑行业，前一段时间，原铝价格波动大，跌的厉害，导致许多小的铝加工企业停产。

下游行业营业收入和利润变化情况列于表3。

表3  2020年1-3月下游行业经济效益情况

 

（二）耐火材料行业运行特点

1、耐火材料产量下降幅度较大

与其它行业一样，一季度全国耐火材料产量同比减少136.62万吨，降幅24.98%，原因前面已做了分析。主要产区河南省耐火材料产量下降幅度最大，除一季度环保治理和节假日因素外，新冠疫情是造成减产的最主要的原因。

2、耐火材料出口贸易总体上量价齐跌

出口量、出口平均价格和出口贸易额情况列于表4。2020年1-2月，耐火原材料出口贸易量、出口价格总体上下降。其中出口量同比降低12.81%，出口贸易额同比降低27.72%；出口综合平均价格同比降低17.10%。其中：耐火原料出口量同比降低12.71%，出口贸易额同比降低30.98%，出口平均价格同比降低较大。耐火制品出口量同比降低13.07%，出口贸易额同比降低23.76%，出口平均价格同比有一定幅度的下降。

表4   2020年1-2月主要耐火原料出口量、出口额和平均价格增幅情况

表5是2020年1-2月主要耐火制品出口量、出口额和出口平均价格变化情况。碱性耐火制品出口量下降3.07%，而出口平均价格出现较大幅度下降；铝硅质制品虽然出口量下降21.3%，而出口平均价格大幅增长11.96%；其他耐火制品出口量大幅下降45.58%，出口平均价格仅下降8.52%。

表5  2020年1-2月主要耐火制品出口量、出口额和平均价格增幅情况

3、耐火材料主产区一季度生产情况均出现大幅下滑

2020年1-3月，全国耐火材料主产区的重点县（市）耐火材料营业收入和纳税情况，由于各地政府的数据尚未发布或暂不愿对外公开，在此不能与去年进行同比分析。协会掌握的大致情况是，一季度海城市菱镁产业实现纳税2.1亿元，同比减少3.1亿元，下降幅度59.6%。新密市前50家耐火材料企业一季度的纳税总额仅1.127亿元， 巩义市耐火材料产业一季度的纳税额0.75亿元，同比降低48%。 山西省孝义市一季度耐火材料铝矾土销售收入6.63亿，纳税0.39亿元。阳泉效区销售收入3.8亿元，纳税0.44亿元，收入和纳税额均出现较大幅度下降。

五、2020年耐火材料行业运行预测

1、2020年下游钢铁、建材、有色等行业需求量下降

现有行情分析和相关协会的数据比较，总体上讲，一季度有色金属工业的行情不及钢铁、钢铁不及建材。在钢铁企业中，不锈钢企业、特钢企业较碳钢企业挑战和困难更大。4月22日上午，中国钢铁工业协会召开2020年一季度信息发布会。中钢协党委书记、执行会长何文波在回答记者的提问时，判断2020年钢铁需求量总体是下降的，其中一季度下降幅度最大，二季度随着下游行业复工复产，需求环比将有明显提高，但同比可能仍有下降。下半年，随着稳增长、保民生政策的落地，总体需求将会好于上半年。今年初，中钢协预测全年钢铁需求增长2%，2月份钢协根据新冠疫情形势调低到了-0.5%，目前正在根据国际疫情影响做进一步的修订。

何书记分析指出，今年钢材需求主要是受到直接出口和间接出口的影响。直接出口方面，去年，我国钢材出口6429万吨，今年预计会有明显下降。间接出口方面，据测算，汽车、家电、造船、集装箱、机械等5大行业出口间接带动钢材消费约7900万吨，再加上其他产品的出口，每年钢材间接出口量在8000万吨 ~ 9000万吨。如果钢材直接出口和间接出口均下降1/4，今年钢铁需求将下降3.8%。如果国际疫情形势继续恶化，需求降幅将更大。

可以说，由于钢铁需求端行情的重大变化，2020年钢铁产量下降的概率高。耐火材料行业的需求端也将会出现一定幅度的下降。

4月27日,中国钢铁工业协会再次召开部分钢铁企业经营座谈视频会议，了解钢铁企业一季度生产经营情况，分析疫情影响，探讨后期市场走势。从与会企业反映的情况看，大家的共识度比较高，普遍认为钢铁需求呈现较大下降幅度，企业高度关注资金情况，强烈呼吁加强原料保障，强烈呼吁加强自律、抱团取暖。

2、一季度耐火原料价格下行，钢厂倒逼耐火制品价格下降。行业自律、抱团取暖、共克时艰是耐火材料企业的共同呼声

钢铁等下游行业经营条件的变化、效益的下滑，在一定程度上会促使钢厂倒逼耐火材料等上游行业产品降价，从而进一步加大耐火材料企业的经营压力。根据耐材之窗网的调研与分析，一季度耐火材料市场价格的下行，从原料价格的变化开始，逐步传导至制品企业，综合效应已经显现。除高铝原料及高铝、硅质制品市场价格相对稳定外，一季度其它产品均出现市场价格下降，碱性制品及特种耐火材料价格下降幅度较大。部分耐火材料区域承包价格，钢厂要求降幅达20%左右，远远超过耐火材料制品企业的利润水平和承受能力。镁砂原料生产企业、碱性制品比例较高的企业，面临的市场压力更大一些。

协会在此强烈呼吁，全体会员企业要加强行业自律、不做赔钱买卖，企业在市场上要抱团取暖，共渡难关。

3、2020年耐火材料行业压力大、挑战多，但部分企业特别是重点骨干企业仍将有一定的发展机会

协会通过对49家重点骨干企业耐火材料产量统计分析发现，尽管今年一季度全国耐火材料产量下降幅度较大，但一季度49家重点企业产量合计数却在增长，3月份同比增幅达15.37%，一季度同比增幅达7.52%。说明市场资源还在继续向优势企业集中，并且步伐不小。据协会调研情况，部分产品档次和客户档次较高的耐火材料制品企业，一季度的生产经营情况和利润水平明显优于行业平均水平。这说明，目前严峻的市场条件和环境，正在进一步考验企业的经营能力、资金能力、技术创新水平等。随着疫情防控阶段性成效进一步巩固，国家对冲疫情影响的宏观政策力度加大，积极的财政政策更加积极有为，稳健的货币政策更加灵活适度，要素市场化配置改革进一步深化，“六稳”“六保”政策措施效果逐步显现，将为耐火材料行业推动高质量发展提供有利的外部环境。优势企业仍将有较好的发展机会。

一季度的行业运行情况表明，耐火材料行业经受住了疫情的考验。2020年1月底新冠肺炎疫情发生以后，协会和全行业坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院、中国钢铁工业协会以及企业所在地各级政府的决策部署，在做好疫情防控工作的同时，努力保证行业生产经营的正常运行。一季度全行业未发生耐火材料供应短缺而影响钢铁、建材、有色金属等行业的生产和客户需求的案例。

2020年将是耐火材料行业的困难年份。市场需求端的变化、原料和制品价格的下行、国内市场和国外市场的共振反应，是耐火材料全行业面临的共同挑战。千方百计地维护市场稳定，是耐火材料行业共同的愿望。一方面，协会呼吁会员企业，要对市场形势保持清醒认识，控制好现金流，按需组织生产，加强行业自律，形成维护市场稳定的合力；另一方面，协会将与全体会员企业一道，加强与上下游行业沟通，秉持互利共赢、相互支持的理念，加强产业链协同，共同维护公平、公正、稳定的耐火原料市场和耐火制品产品市场秩序，共克时艰，为耐火材料行业的高质量发展共同努力。

（完）

2020年4月29日