新华锦(600735)2月7日晚间公告称，公司拟以4075万元现金购买关联方山东新华锦新材料科技有限公司(以下简称“新材料公司”)持有的青岛森汇石墨有限公司(以下简称“青岛森汇”)50%股权。新华锦称，公司将以此次并购为起点，开始布局石墨新材料领域及相关产业链，石墨新材料业务将成为公司新的战略发展方向。

利用地域优势发展石墨新材料产业

公告显示，新华锦此次收购的标的公司青岛森汇所在地为山东省平度市，当地石墨矿大多为露天开采的大鳞片石墨，全年没有开采季节限制，平均开采成本较低。同时，平度市与石墨产业链相关的企业众多，石墨相关产业投资得到当地政府支持。

新华锦将本次石墨矿资产收购作为布局石墨新材料产业的起点，有助于借助平度当地的石墨矿资源优势、石墨产业基础、相关政策支持，沿着石墨产业链建立多层次的石墨产品体系。

公司看好石墨烯产业未来发展

近年来，我国对石墨烯材料的重视程度日益提高，国家也出台多项政策鼓励石墨烯产业发展。

2014年10月，国家发改委、财政部、工信部联合发布了《关键材料升级换代工程实施方案》，该方案将石墨烯列为20种需要批量稳定生产和规模应用的重点新材料之一。2015年，《中国制造2025》明确未来十年我国石墨烯产业的发展路径，总体目标是“2020年形成百亿元产业规模，2025年整体产业规模突破千亿元”。2016年8月，国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》，提出要发挥石墨烯等对新材料产业发展的引领作用。

新华锦表示，目前石墨烯产业处于初创期，产业化前景空间大，在上述国家政策的支持和引导下，公司看好石墨烯产业的未来发展，将以本次并购为契机，涉足石墨烯相关产业，希望日后在石墨烯制备和应用方面取得成效。

并购标的具备生产条件 可当期实现盈利

由于采矿行业的特殊性，矿山企业通常在勘探过程、证照办理、环保验收等环节耗费的时间较长、资金投入较大。

据了解，早在2015年3月，新华锦关联方新材料公司就以4187.5万元的价格取得了青岛森汇50%股权。成为青岛森汇的控股股东后，新材料公司投入大量前期勘探、建设资金，直至2019年11月，青岛森汇顺利取得新的《安全生产许可证》和《取水许可证》，成为青岛平度市为数不多的同时取得国土资源管理部门核发的《采矿许可证》和安监部门核发的《安全生产许可证》，具备开工生产条件的石墨矿山企业。

公告显示，截至核实基准日2018年12月31日，本次并购标的青岛森汇矿区范围内保有石墨矿石量244.0万吨，矿物量16万吨。新华锦完成本次收购后，青岛森汇将在2020年度实现盈利，预计将对上市公司当期净利润产生正向影响。

多条款为并购保驾护航 公司将全方位资金支持

为最大限度降低跨界并购风险，保障上市公司及全体股东、特别是非关联股东和中小投资者的利益，本次交易特别要求交易对方新材料公司签署未来三年业绩承诺，约定了业绩补偿条款、回购条款、资产减值补偿条款，要求新材料公司的控股股东新华锦集团有限公司签署《关于股权转让相关事项的承诺函》，确保新材料公司能够履行业绩补偿、回购、赔偿等义务。

新华锦表示，目前公司发制品、纺织品等主营业务和现金流稳定，截至2019年三季度末，公司资产负债率为21.68%，自有资金较为充足，短期内没有大额资金需求。公司可以集中优势资金投资石墨及拓展新材料产业链，提高公司整体盈利能力。