一、棕刚玉行业定义及应用分析

棕刚玉，俗名又称金刚砂，棕刚玉以优质铝矾土为原料，无烟煤，铁屑，在电弧炉中经度以上高温熔炼制成，经自磨机粉碎整形，磁选去铁，筛分成多种粒度，其质地致密、硬度高，粒形成球状，适用于制造陶瓷、树脂等固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等，还可用于制造高级耐火材料。

棕刚玉主成分是氧化铝，分等级也就用铝含量来区分，铝含量越低也就硬度越低。棕刚玉以其优越的性能和经济实惠的价格广泛受到国际喷磨行业的青睐。目前广泛用于喷砂、除锈、光学、电子、建筑材料、机械加工、仪表、仪器、印刷、研磨、石材、橡胶、水力射流和切割工业。

资料来源：华经产业研究院整理

二、棕刚玉行业产量

中国机床工具工业协会数据显示，2018年我国棕刚玉产量约为146万吨，2019年1-6月我国棕刚玉产量83万吨，同比上升23.8%。

资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

分地区来看，其中，登封16万吨左右，伊川10万吨左右，平陆及三门峡地区18万吨左右，焦作2万吨左右，贵州25万吨左右，重庆6万吨左右，山西4万吨左右，广西2万吨左右。

棕刚玉产量的加大，主要是因为前面提及的下游行业的增长让耐材用棕刚玉的需求量增大，虽然河南部分地区因为环保影响，产量有所下降，但是贵州地区2019年新增的产能补充了缺口。

三、棕刚玉行业进出口现状

价格方面，2019年上半年棕刚玉价格与2018年下半年基本持平，均衡统计，棕刚玉块4600-4800元/吨，段砂5400-5600元/吨，粒度砂5800-6100元/吨。

2019年棕刚玉的采购重心逐步转向了贵州、重庆等地，一方面因为河南部分地区近年来的环保督察影响了正常生产，另一方面因为国家对铝矾土矿资源的限制开采和管理持续推进，矾土烧制企业因窑炉不合规停产整改较多，河南、山西等地的优质矾土资源短缺，矾土价格始终在高位运行，企业生产成本较高，产品的价格较重庆、贵州等地没有明显优势。

从进出口来看，2019年上半年我国棕刚玉进口量为2280吨，出口量为262950吨。进口金额为224.2万美元，出口额为19724.6万美元。

资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

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四、棕刚玉行业进入壁垒及前景分析

1、资金壁垒

新进入棕刚玉市场的企业必须具有与原有企业一样的规模经济产量或市场销售份额，才能与原有企业竞争，进而在进入后在行业中立足。

因此，新进棕刚玉企业需在渠道建设、产品宣传、品牌建设等方面投入大量的人力、物力、财力，在一定程度上提高了企业产品的成本。通常情况下，新进企业的平均总成本要高于原有企业，从而处于竞争劣势。

2、渠道壁垒

棕刚玉是磨具生产的重要原料之一，国内棕刚玉的供应状况主要分为两类，一类是国内逐步磨具企业将产品线向上游延伸，开始生产棕刚玉。企业采用自给自足的生产模式。第二类为磨具企业向棕刚玉生产企业采购原料。但由于原料的品质直接关系到下游产品的质量及其性能，因此下游企业与原料供应企业具有较为稳定的合作关系。另外，原有棕刚玉生产企业通过与供应商订立长期原材料等要素供应也形成一定的渠道优势。以上因素都成为新进棕刚玉生产企业的渠道壁垒。

从未来行业发展来看，降低能耗、污染发展绿色经济为行业未来的发展方向之一。以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式，实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色的问题，核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生产发展观念的根本性转变。